人、資産、機会を。
信頼で育てる。

金融商品の販売を目的とせず、お客様の人生設計を起点に資産全体を設計する、独立系の資産コンサルティングです。不動産・保険・融資・相続まで分野をまたいで全体像を描き、相談先・提携先の選定から実行、長期的な見直しまで伴走します。

• ライフプラン・資産設計収入・支出・資産を見える化し、将来の目標から逆算
• 資産形成の方向性の整理目的・期間・リスクへの考え方を整理し、一般的な情報をご提供
• 不動産の購入・売却・活用自宅・投資用不動産の選び方から出口戦略まで
• 保険のご相談先のご紹介必要な保障を整理し、適切な登録を持つ専門家へおつなぎ
• 融資・ローンのご相談住宅ローン・不動産投資ローンの比較と組み立て
• 相続・贈与・資産承継大切な資産を、想いとともに次の世代へ
• 法人設立・資産管理会社事業や資産の規模に合わせた器づくり
• 定期的な見直し人生の変化に合わせて、設計を更新し続ける

※ 必要に応じて、各分野の専門家・提携先と連携して支援します。

売上をつくる仕組み、事業を回すお金、成果を出す組織。経営の土台を設計し、実行体制の構築から数字による改善まで、合意した期間と範囲の中で長期的に伴走します。

• 事業計画書の作成融資・出資・社内共有に使える、説得力のある計画に
• 融資・資金調達のサポート金融機関との交渉準備から資金繰りの安定まで
• 集客導線の設計SNS→LINE→面談予約→ご契約までの流れを構築
• 営業の仕組みづくり営業フロー・トークスクリプト・ロールプレイング研修
• 組織・代理店づくり採用・育成・代理店教育で、売れるチームを
• KPI設計と数値改善どこで止まっているかを数字で特定し、改善提案
• 事業承継・M&Aのご相談会社の未来の選択肢を、早めに一緒に整理
• 経営者個人の資産相談ウェルスマネジメント事業と連携し、会社と個人の資金計画をつなげて

LEORDのアライアンスは、人や企業を紹介するだけの仕組みではありません。お客様の課題と目指す姿から、必要な企業・専門家・機会を選定し、最適な連携を設計します。提携の立ち上げから運用まで、合意した範囲で伴走します。

• 連携先の選定課題と強みを見極め、組むべき企業・専門家を選定
• 販路開拓・代理店網の構築代理店制度の設計から教育・運用までを一貫して
• 業務提携・協業の設計双方に利益が残り、長く続く連携の形を設計
• 新規事業の立ち上げ支援構想を事業計画に落とし込み、実行体制を整備
• 専門家との連携体制づくり税理士・司法書士など、必要な専門家と体制を構築
• 提携後の継続支援定期的な振り返りで、連携の成果を育て続ける